F.A.Q

Foire Aux Questions


Il faut utiliser l’opération MOUVEMENT INDIVIDUEL | REINTÉGRATION pour enregistrer la date effective de reprise de travail de l’employé qui était en disponibilité.

Avant de passer à un nouvel exercice, il faut importer la situation au 31.12 de l’exercice précédent. Ainsi, pour passer à l’exercice 2018, il faut importer la situation au 31.12.2017.

a) Stocks

Il faut que chaque magasin établisse la situation de ses stocks au 31.12.2017, en quantité et en valeur. Cette situation doit être consignée dans des fichiers EXCEL dont le format est disponible dans le module UMS (option IMPORTATION)

b) Dettes

Le fichier des FOURNISSEURS et l’État de vos dettes au 31.12.2017 doivent être constiués. Cet état doit également être importé (également avec UMS)

c) IMMOBILISATIONS

Le fichier des immobilisations au 31.12.2017 doit être constitué et complété puisque le fichier importé dans le système également par UMS.

Ceci est le minimum pour pouvoir passer à 2018.

Opération d’AVANCEMENT

Sélectionner l’option dans le menu principal du module GRH.

Pour exécuter l’opération d’avancement

a) Cliquer sur le bouton ‘SÉLECTION’
b) Fixer la filière et la plage des numéros d’employés. Comme les dates d’effet varient d’un employé è un autre, il vaut mieux exécuter l’opération un employé à la fois (indiquer le même employé dans la plage des employés)
c) Cliquer sur AFFICHER
d) Choisir échelon 0 ou non (case à cocher)
e) Ajouter éventuellement un employé en utilisant le bouton (petit bonhomme en bas de la fenêtre). Vous pouvez supprimer des lignes en utilisant le touche DELET
f) Cliquer sur SASIIR
g) Renseigner la colonne NOTE en y inscrivant une valeur ainsi que les champs DESCRITION et PIÈCE (date et numéro de la décision)
h) Enregistrer
i) l’avancement deviendra effectif après validation de l’opération

IP 20/01/2018

Les fiches des rubriques de payes sont accessibles depuis le site, menu principal | Documentation | fiches de rubriques de paye. Les fiches manquantes y sont insérées au fur et à mesure.

IP 16/11/2017.

Bonjour,

L’exploitation du module ‘REGIE’ est très simple; il faut néanmoins un paramétrage préalable

a) Inscrire dans le profil de l’usager qui va exploiter ce module
– le journal des VENTES AU COMPTOIR (le numéro standard de ce journal est 510)
– le journal de CAISSE REGIE (le numéro standard de ce journal est 310)
– la famille des PRESTATIONS FACTURÉES (normalement la famille 75)
b) l’utilisation est simple
Pour saisir une facture régie, il suffit
– de sélectionner le client par défaut (bouton avec un petit bonhomme)
– de choisir la sous-famille (RADIOGRAPHIES, EXAMENS, …)
– de double cliquer sur chaque article à facturer. Le prix est automatiquement affiché. La quantité par défaut est 1. Vous pouvez évidemment saisir une autre quantité
– d’enregistrer en fin de saisie.

IP 06.12.2017.

Le système accepte les deux modèles : selon corps budgétaire (ancienne méthode) ou selon groupe budgétaire (nouvelle méthode). Voir à ce propos texte explicatif dans le site www.ipresences.com. Il suffit de sélectionner (bouton radio) le modèle (« Groupe » pour la méthode des ‘groupe’),

IP 05/12/2017.

La fonctionnalité de sauvegarde et de récupération d’une réception en cours de saisie existe. Il faut utilisez les 2 boutons ‘Sauvegarde’ et « récupération en bas de la fenêtre ‘saisie d’une réception’.

IP 05/12/2017.

Pour mettre en disponibilité un employé, il suffit d’exécuter le mouvement MISE EN DISPONIBILITÉ dans le module GRH : Choisir ‘Événement individuel’ | Sélectionner l’employé | Cliquer sur MISE EN DISPONIBILITÉ | Saisir les champs requis (notamment la période de mise en disponibilité). Après vérification, valider le mouvement. L’employé ne figurera pas dans la paye pendant sa période de disponibilité.

IP 05/12/2017